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金融投资相关的税务

晟谦能为投资者做什么：报税、账户和年度规划

投资收入报税、出租房、注册账户、公司投资和年度规划的服务和价格；怎么开始

Scott Tang, CPA更新 2026-11-05适用 2026 年规则约 3 分钟

投资本身的决定是你和你的投资顾问的事；税怎么报、放在不同账户和不同时点卖出的税务结果、家里谁持有的税务影响，我们来测算；交易决定由你和持牌顾问做。晟谦从税务角度把这些安排放在一起看，每年报税时一次做对，年底前提醒你还能做什么。

列治文山

大多伦多办公室，Unit 805, 15 Wertheim Crt.

$120 起

个人报税每人（已含 HST）

$1,500 起

全年家庭税务顾问，含年底规划

15 分钟

新客户首次咨询 15 分钟免费（需事务所确认）

我们做什么

  1. 1

    报税

    股息、利息、资本利得、出租房

  2. 2

    账户

    TFSA、RRSP、FHSA、RESP 的税务安排

  3. 3

    家庭

    夫妻之间、对子女的收入安排

  4. 4

    公司

    公司账户里的投资和分红

  5. 5

    年底

    截止日前的规划清单

服务 包括什么 价格
个人报税（T1） 投资收入（T3、T5、T5008）、资本利得和亏损、福利和抵免申请、电子申报；含 5 张税单，每多一张 $5 每人 $120 起
夫妻 / 家庭报税 配偶和受抚养人分开报、统一安排 每人 $120 起
出租房 租金收入和费用（T776）、折旧 每套 +$120
海外资产申报 T1135 简化填 / 逐项填 + 咨询 每人 +$100 起 / +$600
全年家庭税务顾问 全家报税和附加项、每月 2–3 个快速问题、1 小时年底规划、报税后 1 小时来年规划 每年 $1,500 起（已含 HST）
控股公司 / 投资公司 公司税表 T2、财务报表编制；分红和被动收入的安排 T2 每年 $1,300 起；报表编制 $1,800 起（未含 HST）
规定利率贷款、家庭信托、遗产规划 文件由律师负责，我们做税务部分 按情况报价
CRA 审查、异议、自愿披露 资料整理、回复、跟进 按情况报价

价格说明：以上为加元。个人报税的价格已含 HST；公司服务的价格未含 HST（按官网说明）。「起」价是常见情况的起点；税单多、交易笔数多、要重建成本、要追溯往年的，工作量会增加。正式价格以开工前的书面报价为准，工作量超出约定的，先说明、经你确认再继续。

我们怎么分工

投资决定是你的。 我们不推荐具体的股票、基金或保险产品；需要产品建议时，请找持牌的投资顾问或保险顾问，我们从税务角度配合。

税务安排是我们的。 同一笔钱放在哪个账户、由谁持有、哪一年实现，对税的影响可能比收益率的差别还大。我们把这些算清楚，让你和顾问做决定时有数字可看。

规划会面按服务范围。 全年家庭税务顾问套餐包括约定的年底规划和报税后来年规划；单项报税或其它委托是否包含规划会面，以书面约定为准。

来办公室坐坐

Unit 805, 15 Wertheim Crt., Richmond Hill, ON L4B 3H7

  • 列治文山 Beaver Creek 商业园区 · 7 号公路和 Leslie 街口附近
  • 404、407 高速几分钟可到 · 旁边有 Viva 快速公交 · 地下和地面停车
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前台
前台
会议室
会议室
VIP 接待室
VIP 接待室

怎么开始

  1. 1

    预约咨询

    说说你的账户和投资

  2. 2

    资料清单

    我们列出要准备的税单和记录

  3. 3

    书面报价

    定范围和价格

  4. 4

    完成申报

    报完讲清楚；规划会面按所选服务范围

出处

免责声明

本文介绍晟谦的服务范围，具体服务内容和价格以书面报价为准。我们不提供投资或保险产品建议。

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